|
操作程序
计划——(Planning Phase) —— 3-4个月
- 了解企业现状,根据企业的项目先进性,市场潜力,目前的行业状况,
经营状况,管理状况,财务状况等进行全面评估;
- 与企业共同磋商、探讨融资方案,签订融资协议;
- 指导草拟企业计划书;
- 聘请世界知名的会计师事务所按国际会计标准对企业过去
2-3
年的财务作审计,
提出审计报告;
- 对企业作进一步的专业评估,根据企业结构需要对企业进行调整;
- 根据企业需要,协助企业在海外组建海外控股公司,其董事长由原公司董事长担任;
- 向企业推荐投资银行、律师和承销商。
执行——(Execution
Phase) —— 3-4个月
- 组建融资队伍;
- 企业与律师签订聘用协议;
- 会同律师筛选壳公司,选定三家目标壳公司作重点审核、评估与谈判,最终确定一家壳公司准备并购;
- 对壳公司进行并购前的"清壳",调查该公司在美国证监会的全部申报文件,财务审计报告。
调查过去、现在有无法律诉讼,排除任何潜在的法律纠纷;
- 准备"反向并购"协议及其它合并文件,完成与壳公司的合并;
- 草拟招股书说明书,编写向美国证券管理委员会新公司股票发行的申报
注册文件;
- 美国证监会审批。
上市——(Realization
Phase) ——3-6个月
- 回复美国证券管理委员会对企业申请的评语及疑问,必要时对注册文件进行修改;
- 初步募股说明;
- 路演;
- 展开尽职调查;
- 确定上市价格和承销合作;
- 定案,上市销售股票;
- 将企业介绍给各证券商,经纪及基金经理,使其能购买企业的股票;
- 美国证券管理委员会通知企业申请生效后,接受公众认购,公司股票正式挂牌上市交易;
- 登报招股说明;
- 将融集的资金汇至企业的银行帐户。
|